經濟、利率不穩 大戶投資加碼日本、新加坡
經濟情勢、利率及價格的不確定,可能導致2023年部署的總投資金額持續下降。(圖/記者張瀞勻攝)
全球不動產投資者將在2023年面臨新一輪挑戰。根據仲量聯行《2023 年亞太區投資者情緒晴雨表》顯示,近八成(78%)受訪投資者指出,經濟情勢、利率及價格的不確定是他們在2023年進行資金部署時的最大挑戰;七成投資者認為,市場波動以及全球利率政策難以預測將影響投資決策,其中日本、新加坡經濟安定吸引不少大戶加碼投資。
根據仲量聯行統計,2023年投資者信心較2022年初出現變化,當時逾八成( 82%)投資者指出競價是他們面臨的最大挑戰,相比之下,今年持相同意見者僅不到一成(9%)。
經濟情勢、利率及價格的不確定,可能導致2023年部署的總投資金額持續下降,但受訪者指出,央行政策只是令投資活動暫緩而不是撤離,因此長期投資氣氛依然樂觀。根據調查,四成(40%)受訪者認為,基準利率需要(較去年12月水準)下調 2~4碼才能令投資活動回升。 大約六成(60%)受訪者預計 2023 年亞太區不動產投資的交易量,可能較 2022 年低基期的 1290 億美元進一步下跌。
仲量聯行台灣總經理侯文信表示,台灣亦有類似情況。第一季商用不動產市場交易量縮,顯示投資人在種種不確定因素下更加謹慎,而在通膨時代下,收益穩定的商用不動產,實為資金的避風港,中長期投資人仍會將目光焦點放在優質標的上,預計下半年市場將可回溫。
在執行投資策略時,直接投資及債權投資為2023年最受亞太區投資者歡迎的兩種資本配置方式,分別有48%和39%的受訪者表示對有關投資更加關注。
亞太區投資者認為在強勁的租賃需求及租金增長支持下,物流業將成為今年資本和貸款淨增長最多的資產類別,逾六成(64%)受訪投資者計劃在 2023 年增加在物流業的投資;46%的受訪者預計多戶型住宅的資產管理規模將有所增長;而隨著旅遊限制取消帶動飯店業復甦,32%預計飯店業的資產管理規模會增加。
面對不明朗的投資環境,投資者更傾向於選擇安定的地區,因此分別有近七成(68%)和 六成(60%)受訪者打算2023年增加對日本和新加坡的投資。具體而言,東京將在 2023 年成為資本流入的主要市場,當中多戶型住宅、物流和工業以及辦公室物件,將成為2023年區內三大投資領域。
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